Winner - декинг "премиум класса" по экономичной цене!
Главная страница / Статьи / Рекоменации по подготовке технических заданий на закупку технологического оборудования

Рекоменации по подготовке технических заданий на закупку технологического оборудования

В советские времена зарубежное технологическое оборудование закупалось исключительно отраслевыми министерствами. Предпологаемое к закупке оборудование проходило обязательную экспертизу в отраслевых технологических институтах и отраслевых проектных организациях. На основании этих экспертиз одним из специализированных всесоюзных внешнеторговых объединений готовился контракт и осуществлялась закупка оборудования. Параллельно, проектная организация выполняла необходимые части проекта организации участка, цеха, завода и обеспечивала согласование его органами здравоохранения, госпожнадзором, госгортехнадзором и т.д.

Эта методология позволяла, в большинстве случаев, избежать грубых ошибок и рисков, связанных с закупкой и последующей эксплуатацией оборудования, т.к. на всех этапах каждый конкретный проект осуществляла большая группа наиболее квалифицированных специалистов. Тем не менее, неудачные или не вполне удачные проекты случались. Их причинами неудач были как субъективные ошибки, допущенные участниками закупки, так и само состояние проблемы. Часто изготовитель и заказчик стремятся реализовать новейшие достижения техники, но в этом тоже может скрываться некоторый риск. При закупке серийного обрудования эти риски естественно меньше.

В настоящее время ответственность за организацию закупок оборудования лежит на самих производственных предприятиях. Тем не менее, новые рыночные отношения не отменяют старую, испытанную методологию.

В организации закупок есть три важнейших элемента:

  • А - необходимо правильно составить задание для предполагаемых поставщиков
  • Б - нужно своевременно привлечь проектную организацию
  • В - обязательно систематизировать получаемую от предполагаемых поставщиков информацию ( в конкурентном листе) и подвергнуть ее тщательному анализу.

Работа эта не укладывается в какие-то жесткие рамки и требует творческого подхода, но некоторые общие рекомендации приведены ниже. Необходимость включения в техническое задание того или иного раздела или пункта определяется составителем ТЗ. Задача технического задания принципиально проста - кратко и внятно объяснить поставщику (да и самому себе), что, собственно, предполагается осуществить.

Состав и содержание технического задания на закупку оборудования

1. Общие положения

В данном разделе дается краткая информация о количестве, типах и параметрах основных комплектов оборудования, поставка которых необходима Заказчику. В случаях, когда закупается оборудование для комплектации строящегося (реконструируемого) объекта, необходимо указать наличие проектной документации, наличие заключения экспертизы.

2. Место, срок и условия поставки оборудования

В этом разделе необходимо указать место, срок и основные условия поставки оборудования, которые впоследствии будут отражены в контракте.

3. Лимитные цены на комплектную поставку оборудования и оказание сопутствующих услуг.

В этом разделе может быть указана лимитная цена оборудования, как в целом по контракту, так и по отдельным видам оборудования, стоимость сопутствующих работ/услуг. Лимитная цена оборудования может быть рассчитана по ранее выполненным аналогичным поставкам, путем проведения маркетинговых исследований и т.д.

4. Перечень комплектов поставляемого оборудования.

Перечень комплектов оборудования составляется в целях предоставления достаточной информации об объемах предстоящих поставок, с тем, чтобы заявки можно было подготовить эффективно и точно.

5. Ведомость поставляемого оборудования и материалов, объем выполнения пусконаладочных работ и испытаний оборудования

Ведомость поставляемого оборудования составляется на основе проекта и/или исходя из технологических условий. Объем выполнения пусконаладочных работ и испытаний оборудования должен соответствовать комплектности оборудования. В этом разделе также может содержаться требование о необходимости при поставке конкретного оборудования согласования образцов с Заказчиком.

6. Технические требования. Пояснительные записки, чертежи.

Точные и четкие технические требования являются предпосылкой для того, чтобы поставщик в ответ на запрос Заказчика представил реальные и конкурентоспособные технико-коммерческие предложения без значительных оговорок, отклонений или дополнительных условий.

Технические требования на поставку оборудования выполняются раздельно для каждого вида оборудования и должны включать в себя:

  • текст технических требований;
  • таблицу технических показателей.

В тексте Технических требований включаются основные данные к поставляемому оборудованию. Согласно техническим требованиям, закупаемое оборудование и материалы, применяемые в этом оборудовании, должны быть новыми, не использованными ранее и представлять собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области конструкций и материалов.

Технические требования должны быть составлены таким образом, чтобы обеспечить максимально широкую конкуренцию и в то же время дать четкое представление о необходимых стандартах безопасности качества исполнения, материалах и эксплуатационных характеристиках закупаемого оборудования, о транспортировке, упаковке и условиях хранения оборудования.

При составлении технических требований необходимо учитывать, что они не должны иметь ограничительный характер. Стандарты и технические спецификации, указываемые в конкурсной документации, должны гарантировать соблюдение основных технических требований и прочих требований к закупаемому оборудованию. В требованиях должны быть приведены сведения о климатическом исполнении и категориям размещения оборудования по ГОСТ, о степени защиты по ГОСТ, об уровне вибрации, шума, о компоновке, размещении и площадках обслуживания оборудования, о массе оборудования, монтаже, плановых и капитальных ремонтах оборудования, условиям его сервисного обслуживания. Насколько это возможно, в технических требованиях указываются конкретные стандарты, принятые в международной практике, которым должно соответствовать закупаемое оборудование, или стандарты России (ГОСТ Р).

Технические требования должны разрабатываться на основе соответствующих требований к рабочим характеристикам закупаемого оборудования.

В Технических требованиях могут приводиться ссылки на ГОСТы и другие нормы общего назначения. Ссылки на заводские технические условия, товарные марки, заводские знаки, номера по каталогу и другие материалы конкретного производителя данного оборудования, а также указание конкретного наименования или марки продукции (если оно не предусмотрено ГОСТом) не рекомендуются.

При необходимости указания товарного знака или конкретного изготовителя в целях уточнения (дополнения) технических требований после такой ссылки следует добавить - «или аналог (эквивалент)».
Следует принимать во внимание, что стандарты на материалы и оборудование, указанные в Технических требованиях, носят для иностранных участников конкурса лишь описательный, а не обязательный характер. Иностранный поставщик может представить в своем технико-коммерческом предложении альтернативные стандарты, международные или национальные, при условии, что произведенные замены по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Технических требованиях заказчика.

Все названные в Технических требованиях нормы и критерии являются минимальными. Поставщик в каждом случае должен доказывать, что предусмотренное им оборудование соответствует нормативным документам Российской Федерации.

Технические требования заказчика должны в максимальной степени способствовать тому, чтобы техникокоммерческие предложения полученные от разных поставщиков могли быть сопоставимы по конкретным показателям, принятым в качестве критериев для оценки.

Это практически означает, что в технической части конкурсной документации должны быть четко, конкретно и однозначно изложены все Технические требования, условия, номенклатура и объем работ, которые в соответствии с конкурсной документацией должны найти отражение в конкурентном листе, причем изложены таким образом, чтобы все участники в своих заявках представили соответствующие материалы, во-первых, в единой форме, и во-вторых, в такой форме, которая содержала бы показатели по всем критериям, по которым будет проводиться оценка заявок, участвующих в конкурсе. В связи с этим предпочтительно там, где возможно, использование табличной формы представления материала.

Для наиболее полного представления о закупаемом оборудовании в техническое задание должны быть вложены все имеющиеся материалы, в том числе пояснительные записки, чертежи.

7. Привлечение субпоставщиков.

В случае, если Заказчик допускает привлечение поставщиком оборудования субпоставщиков, в данном разделе необходимо указать условия их привлечения. Например, может указываться максимальный процент от общего объема поставки, на который могут быть привлечены субпоставщики. Может быть указано условие – недопустимость привлечения субпоставщиков, либо привлечение их только с письменного разрешения Заказчика.

8. Требования к безопасности, экологии.

В случае, если от исполнителя в процессе выполнения контракта требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами, или если поставки и сопутствующие услуги связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей или экологическим ущербом – в данном разделе должны быть даны соответствующие необходимые требования.

9. Требования по качеству, надежности, гарантиям изготовителя, сертификации продукции

В данном разделе могут быть приведены ссылки на нормы и правила, на стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества оборудования (при необходимости). Здесь могут быть указаны следующие показатели по оборудованию: средний срок службы; ресурс между капитальными ремонтами; ресурс до списания; средняя наработка на отказ; коэффициент готовности, не менее; условия выполнения показателей надежности.

10. Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию закупаемого оборудования

В данном разделе могут быть приведены данные о гарантийном сроке эксплуатации оборудования, гарантийной наработке (в пределах гарантийного срока эксплуатации), о гарантии правильности выбора вспомогательного оборудования комплектной поставки. Здесь же может приводиться перечень запасных частей и приспособлений на период гарантийной эксплуатации оборудования и на пятилетний период после окончания его гарантийной эксплуатации.

В случае, если это необходимо, Заказчиком должны быть установлены требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования.

11. Формы отчетов о ходе поставки оборудования. Контроль качества и соблюдения сроков поставки оборудования

Во избежание споров в ходе исполнения контракта, в документации необходимо указать – каким образом будет осуществляться Заказчиком контроль и приемка оборудования, в какой форме необходимо предоставление отчетов о ходе поставок и об использовании средств. В данном разделе могут быть приложены образцы форм различных отчетов.

12. Примерная форма технического задания и конкурентного листа на поставку оборудования

Конкурентный лист (competition list) - системный торговый документ, обобщающий данные о ценах, технико-экономических показателях, качестве и коммерческих условиях реализации экспортируемой и импортируемой продукции. Конкурентные листы - важный источник материалов для обоснования, выработки предложений и определения внешнеторговых цен при экспорте и импорте продукции, а также при проведении переговоров с партнерами по согласованию контрактной цены. Содержание, качество и достоверность информации, содержащейся в конкурентных листах, возможность ее эффективного использования для определения цен на конкретные виды экспортируемой и импортируемой продукции в существенной степени зависят от разнообразия накопленных данных.

Значения показателей

Значения показателей
Наименования показателей требуемый предлагаемый
поставщи-
ком № 1
предлагаемый
поставщи-
ком № 2 и т.д.
1. Общие данные об объекте
1.1. Наименование
1.2. Вид работ
1.3. Расположение (республика, край, область, район)
1.4. Общая характеристика объекта
Краткое описание, перечень и характеристики устанавливаемого основного оборудования, компоновка оборудования, основные архитектурно-строительные решения, климатические условия, сейсмичность
1.5. Возможные виды транспорта до строительной площадки и по территории
1.6. Пункт разгрузки
2. Количество, комплектность, сроки поставки оборудования
2.1. Количество, комплектов
2.2. Сроки поставки
2.3. Состав оборудования комплектной поставки
2.4. Границы поставки
3. Назначение, требования по назначению
3.1. Назначение
3.2. Требования по назначению
4. Основные технические характеристики.
4.1.
4.1.1.
4.1.2. и т.д.
5. Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам
5.1. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по российским стандартам
5.2. Климатическое исполнение и категория размещения по по российским стандартам
5.3. Высота установки над уровнем моря, м
Величина интенсивности сейсмического воздействия, при котором сохраняется работоспособность оборудования
5.4. Степень защиты по по российским стандартам
5.5. Прочие требования (уровень вибрации, шума и пр.)
5.6. Требования по компоновке оборудования
5.7. Размещение оборудования
5.8. Отметка установки оборудования и отметка площадки обслуживания, м
5.9. Расположение оборудования.
5.10. Масса оборудования. Масса наиболее тяжелого элемента при монтаже и ремонте, тонн
5.11. Габаритный установочный чертеж
5.12. Монтаж и ремонт
Условия проведения монтажа и капитального ремонта
Периодичность и объем плановых ремонтов
Условия сервисного обслуживания
5.13. Методы контроля
Контроль качества изготовления (приемо-сдаточные испытания, испытания при ремонтах) 6. Гарантии изготовителя
6.1. Гарантийный срок эксплуатации
6.2. Гарантийная наработка в пределах гарантийного срока эксплуатации
6.3. Гарантии правильности выбора вспомогательного оборудования комплектной поставки
7. Требования по надежности
7.1. Средний срок службы
7.2. Ресурс между капитальными ремонтами
7.3. Ресурс до списания
7.4. Средняя наработка на отказ
7.5. Коэффициент готовности, не менее
7.6. Условия выполнения показателей надежности
8. Требования по безопасности
9. Требования по экологии
Уровни шума, уровни вредных выбросов и т.д.
10. Транспортировка, упаковка, условия хранения оборудования
10.1. Транспортировка
Вид транспорта, необходимость специальных платформ, трайлеров
10.2. Вид упаковки и маркировка
10.3. Условия складирования и хранения
11. Данные о сертификации продукции

Важность тщательной отработки всех разделов ТЗ, связано со следующими тремя обстоятельствами

  • в ходе написания ТЗ заказчик начинает лучше представлять себе предмет закупки и вообще цели и задачи проекта,
  • техническое задание позволяет точнее понять поставщику, что именно хочет заказчик и исключает многие проблемы взаимного недопонимания,
  • техническое задание, после согласования всех вопросов с поставщиком, прикладывается к контракту в виде обязательных " Технических условий", и становится основой для совместной работы заказчика и поставщика в последующий период поставки, монтажа, пуско-наладочных работ и эксплуатации приобретенных машин.

Особенность осуществления крупных сделок на новое и, особенно, несерийное оборудование заключается в том, что пожелания, сделанные на словах в ходе технических и коммерческих переговоров, потом "к делу не пришьешь" и особенно в претензионный период. Технические условия должны отражать все принципиальные моменты и каждый их лист должен быть парафирован обеими сторонами. Поставщик часто хочет оставить себе свободные руки, право покупателя - принципиально, в разумных пределах отстоять и закрепить свои интересы.

Примечание.
1. Технические условия , прилагаемые к контракту, могут иметь и др. название. Важно, что бы Вас удоволетворяло их содержание и они были понятны поставщику.
2. Те не менее, техническое задание все равно не может заменить кропотливого переговорного процесса с поставщиком для прояснения всех необходимых подробностей. В этом смысле желателен и заранее составленный вопросник.

Я хотел бы еще раз обратить внимание на необходимость привлечения к работам по закупке оборудования сертифицированной местной проектной организации на раннем этапе и проведения необходимых экспертиз проекта, - во избежания проблем в будущем ( санитарные вопросы, пожарно-технические и т.д.).

Существует некоторая сложность в самом написании технического задания, т.к. для этой работы нужен определенный опыт. Здесь я рекомендую использовать, например, в качестве образца общие и специальные технические условия на закупку оборудования и инструментов АвтоВАЗа , содержащие в готовом виде большое количество готовых формулировок (на все случаи жизни), а также стандарты и ТУ на соответствующие виды продукции.

Автор статьи: Абушенко Александр Викторович